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云之家CRM链接ERP项目

2020-03-28 227
分类: 技术与架构

云之家CRM(全称客户关系管理customer relationship management)是一款面向B端用户的轻应用。”

项目背景

云之家CRM作为金蝶旗下的公司产品我们有着强大的潜在优势,24年的B端产品研发经验和技术人才和广阔的ERP市场。作为管理类型的产品,由于ERP系统本身的优势与局限,没有很好的链接供应链下游。然而通过在阅读吴春花老师写的《激活组织》书中学习到,“渠道作为一个重要的价值链成员,在过去的20年间,已经成为中国制造业成功的发展的生存方式,成为企业竞争和抗衡的基本语言”。

然而现在是一个共享互利的时代,因此我们有着独特的“竞争语言”。这个互联网时代,学习使用共享资源的模式,构建大数据体系,加上经验丰富团队的付出去逐步完善强大我们的产品。“无缝”链接ERP将是云之家CRM在以后的道路上一条重要战略。

需求分析

根据综上所述,我们对本次项目的背景及本次项目需要完成的目标有了基本的了解,本次目标就是针对ERP(K3could)系统进行配置对接。在明确业务目标后,梳理整体业务所需关联的模块并构建完成任务所需搭建相关功能点如下:

  1. 在CRM系统建立对接ERP集成配置的入口

  2. ERP业务需求中存在多组织,而中信息同步仅需要支持单组织对接

  3. 配置ERP账号需要通过地址(账号)及Key文件验证

  4. 在对接过程中构建规则、进行配置,保证系统之间的兼容

  5. 字段映射配置,链接CRM与ERP对应字段,防止同步时的资料出现混乱,确保数据同步的精准同步

  6. 数据同步方式及频率

总结

在项目的设计的整个过程中,在开始设计原型之前,我把一半时间都用在了前期的思考和梳理中了。要想更好的完成项目,在明确目标和了解分析需求以后,更需要对两方系统都有一定的了解和认识,才能做出更贴近目标、更符合用户操作的设计。而在设计原型的时候根据单个设计点的“简、易”成度选择更为快速高效的方式进行设计。切忌在接到任务后过早的进入到绘制原型阶段。

我在做设计的过程中,时刻提醒自己多考量全局,不仅仅秉着多为“用户多考虑一点”的原则,也要为你的团队着想。根据本次要完成的目标,结合在各个环节中的难点、可能会遇到的问题进行思考,尽可能的在环节中完善并在讲述方案的时候即使与团队人员沟通,避免后期不必要的麻烦。节省时间成本,起到提高效率的作用。

心得&感悟

在交互设计这个职业领域中,我发现想要做出“触动人心”的设计,设计师仅仅在自己领域中补充知识和和提升技能是远远不够的。更需要去了解更多领域的知识与技能。尤其是在交互设计这个涉及着“五花八门”的知识的职业,例如:文学、心理学、美学、产品甚至到了解人性等知识,都需要我们不断的学习和补充。为什么谈这些呢?也是希望大家不要局限于此,树立自己的职业目标,不断的开阔视野,提升自我,作出更好,更符合用户,更有品质的设计。


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